Автомобильный бизнес в цифрах

Изменения, происходящие в автомобильном бизнесе в Грузии и мире, ожидания и инвестиционный потенциал  сектора – обзору этих тем посвящено исследование, которое опубликовала грузинская консалтинговая компания Galt&Taggart.

Согласно данному исследованию, в результате дефицита полупроводников, образовавшегося на мировом рынке с 2021 года, резко сократилось производство новых автомобилей, при этом спрос остался высоким.В итоге глобальные цены на новые автомобили выросли до рекордного уровня в 2021–2022 годах. Стоимость подержанных автомобилей также выросла: индекс цен на подержанные автомобили увеличился на 55,4% в 2022 году по сравнению с 2019 годом. Эксперты прогнозируют, что в 2023 году в результате нормализации предложения полупроводников, снижения цен на сырье и спроса ожидается и снижение цен на новые автомобили.

Отметим, что в 2022 году реэкспорт легковых автомобилей из Грузии удвоился и достиг  904 млн долларов США, изменилась также структура экспортных рынков, что связано с повышенным спросом со стороны стран Евразийского союза.

В 2021-22 годах автомобильный бизнес Грузии столкнулся с проблемами, аналогичными глобальным, в частности, с увеличением транспортных расходов, ограничениями на поставку автомобилей и повышением цен.

Ожидания, возможности и ограничения

Ожидания на 2023 год положительные: официальные автодилеры ожидают среднегодовой рост продаж на 15-20%, однако могут возникнуть проблемы с поставками и ценообразованием.

Ограничения могут продолжаться в 2023 году, при этом некоторые бренды особенно уязвимы к этим проблемам.  Повышение доступности финансирования может содействовать развитию в Грузии рынка новых автомобилей, учитывая низкую долю дилеров в продажах машин возрастом 0-2 года. Также есть возможность роста на рынке подержанных автомобилей, особенно в регионах.  

Реэкспорт легковых автомобилей удвоился в 2022 году из-за увеличения спроса как со стороны традиционных стран-импортеров, так и стран Евразийского союза. Разовый эффект повышенного спроса со стороны Армении и Кыргызстана связан с более высокими налогами на автомобили в этих странах. Реэкспорт легковых автомобилей в страны Евразийского союза в 2022 году составил 402 млн.долларов. Отсюда доля Армения составляет 36%, далее следуют Казахстан — 26%, Россия — 19%,Кыргызстан — 18%  и Беларусь — 1%.

Увеличение реэкспорта в 2022 году в основном обусловлено увеличением спроса на новые автомобили.

В 2020–2022 годах спрос на внутреннем рынке вернулся к старым автомобилям с бензиновым двигателем.

Инициированное правительством Грузии введение стандарта Евро-5 должно изменить эту тенденцию. Если посмотреть на регистрацию легковых автомобилей в Грузии по возрасту в 2022 году, то на 87 тысяч проходится 22% — возрастом 14 лет и более, 25% — 10/13 лет, 42% — 6/9 лет, 11% — возрастом 3/5 лет.

Динамика цен на новые и подержанные автомобили в Грузии аналогична мировой. В 2022 году цены на новые автомашины выросли на 15-20%, по данным официальных автодилеров цены на подержанные автомобили в 2022 году увеличились на 23%.

Рост стоимости доставки автомашин варьировалось в зависимости от официальных дилеров, причем большинство из них указали на увеличение в 50% в годовом исчислении. Транспортные расходы для продавцов подержанных автомобилей выросли в 2022 году на 30%.

 В 2022 году оборот официального автомобильного бизнеса вырос на 20,2% и составил 6,0 млрд лари, что было в основном связано с торговлей машинами.

Японские и корейские бренды лучше всего пережили кризис полупроводников, создав положительные ожидания предложения и цен в 2023 году.

 В текущем году наименее вероятно повышение цен на японские бренды, так как эти производители автомобилей в основном ориентированы на экспорт,  а их основные рынки — США и Китай. В 2023 году прогнозируется замедление экономики США, а в Китае тем временем отменены субсидии на электромобили, поэтому давление на цены, вызванные спросом, наименее ожидаемо.

Снижение курса иены способствует росту конкурентоспособности японских брендов на экспортных рынках, эффект от которого должен быть положительным для японских производителей.

Американские бренды, такие как Ford, Chevrolet и Jeep, также стабилизировали дефицит полупроводников, хотя их производство по-прежнему значительно ниже уровня 2019 года. В 2023 году ожидается снижение цен на американские бренды.